신정부 출범 7일, 증시를 들썩인 투자 기회들 🚀
새 정부가 출범한 지 7거래일. 한국 증시에서는 이른바 '허니문 랠리'가 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 그런데 이번 랠리는 단순한 정치적 기대감을 넘어, 정말 흥미로운 구조 변화를 보여주고 있어요.
🎯 Bottom Line First
이재명 정부의 핵심 인사와 정책 방향이 명확해지면서, 배당 강화·스테이블코인·원전 등 3대 테마가 시장을 주도하고 있습니다. 여기에 중동 지정학적 리스크까지 겹치면서 일부 수혜주들이 폭발적 상승세를 보이고 있어요.
📈 우선주 광풍, 진짜 이유는?
녹십자홀딩스2우가 75.63%로 선두를 달리고, 두산2우B(57.51%), 한화우(40.02%) 등 우선주들이 줄줄이 상한가를 기록했습니다.
이재명 대통령이 11일 서울 여의도 한국거래소를 찾아 "배당 촉진 위한 세제 등 제도 개편 준비"라고 직접 언급한 것이 결정타였죠. 단순한 립서비스가 아니라, 정부·여당이 상법개정까지 추진하고 있어 시장이 진짜라고 받아들이고 있는 겁니다.
핵심은 우선주의 구조적 매력입니다. 의결권은 없지만 보통주보다 큰 배당금을 받을 수 있고, 정부가 배당 확대를 강력 드라이브하면 우선주 프리미엄이 더 커질 수밖에 없거든요.
💰 스테이블코인 혁명의 서막
카카오페이 58.32%, NHN 48.08% 상승. 이들이 왜 갑자기 핫해졌을까요?
바로 김용범 신임 정책실장 때문입니다. 민간 블록체인 업계에서 활동해 온 김용범 전 기획재정부 1차관이 이재명 정부 초대 대통령실 정책실장에 기용되면서, 그동안 그가 주장해온 '원화 스테이블코인' 정책이 현실화될 가능성이 높아진 거예요.
김 실장은 지난 3월 '원화 스테이블코인 필요성과 법제화 제안' 보고서에서 "제조업 경쟁력을 유지하는 범위 내에서 원화 스테이블코인의 강점을 살린다면 원화는 타국 화폐 대비 경쟁력을 유지할 수 있을 것"이라고 주장했습니다.
특히 주목할 점은 '비은행 중심 모델'을 강조한다는 것입니다. 해시드오픈리서치는 지난달 '은행 중심 모델' 실패를 언급하며 비은행, 민간결제사업자 중심 모델 정책을 제언했거든요. 카카오페이가 간편결제 시장 점유율 42.4%로 압도적 1위라는 점을 고려하면, 스테이블코인 수혜주로 부각되는 게 당연한 수순이죠.
⚛️ 원전 르네상스, 한국이 주인공
한전기술 68.17%, 두산에너빌리티 33.33%, 한전산업 29.95%. 원전주들의 상승세가 정말 인상적입니다.
국제원자력기구에 따르면 원전 시장 규모는 2035년까지 1.1조 달러, 2050년까지 5조 달러에 이를 것으로 전망되는데, 여기서 한국의 입지가 탄탄해지고 있어요.
도널드 트럼프 대통령은 2050년까지 원자력 발전 용량을 네 배로 늘리겠다고 밝혔고, 이를 위해 2030년까지 대형 원자로 10기를 착공한다고 발표했습니다. 벨기에는 22년 만에 탈원전 폐기를 선언했고, 덴마크도 원전 재도입을 시사했으며, 스웨덴도 원전 4기를 신규 건설키로 했습니다.
한국은 이미 체코에서 26조 원 규모 원전 프로젝트를 수주하며 실력을 증명했죠. 2009년 UAE 원전 수주에 성공한 이후 미국은 8기를 수주하고 프랑스는 12기를 수주했지만, 국내 APR1400은 미국 설계인증을 마무리해 해외 기업으로서는 최초로 미국 설계인증을 받았습니다.
🔥 중동 리스크, 일부에겐 기회
2025년 6월 13일 4시, 이스라엘이 이란의 주요 군사시설을 목표로 한 정밀타격 공습이 실제로 발생하면서 지정학적 리스크가 현실화됐습니다. 하지만 이런 위기 상황에서도 수혜를 보는 섹터들이 있어요.
정유주: 한국석유 41.70%, 한국ANKOR유전 37.14% 상승. 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 유가 급등 가능성이 부각됐습니다.
해운주: 흥아해운 39.33% 상승. 중동 지역 운송 리스크 증가로 운송료 상승 기대감이 커졌어요.
방산주: 풍산이 70.65%로 2위 상승률을 기록했습니다. 새 정부 출범과 중동 지정학적 리스크가 겹치면서 추가 상승 동력을 확보한 모양새예요.
💡 투자자들이 놓치면 안 될 포인트
1. 정책 드라이브의 진정성
이번 랠리는 단순한 기대감이 아닙니다. 김용범 정책실장 임명, 배당 촉진 발언, 디지털자산기본법 발의 등 구체적인 행동이 뒤따르고 있어요.
2. 글로벌 메가트렌드와의 부합
스테이블코인, 원전 모두 글로벌 트렌드와 맞아떨어집니다. 미국 트럼프 정부의 원전 확대, 유럽의 탈원전 포기, 전 세계적 스테이블코인 규제 정비 등이 한국에게 유리한 환경을 만들고 있어요.
3. 한국의 기술 경쟁력
원전 분야에서는 이미 실적으로 검증받았고, 핀테크 분야에서도 카카오페이 같은 강자들이 있습니다. 정책 뒷받침만 더해지면 글로벌 경쟁에서도 충분히 승산이 있어요.
🎭 위기가 곧 기회
신정부 출범 7일 만에 벌어진 이 모든 일들을 보면, 정말 흥미진진합니다. 정치적 변화, 기술 혁신, 지정학적 리스크가 한꺼번에 터지면서 새로운 투자 기회들이 속속 등장하고 있어요.
다만 급등한 종목들의 조정 가능성도 염두에 둬야 합니다. 단기적 수급보다는 중장기적 펀더멘털을 바탕으로 한 투자 전략이 필요한 시점이에요.
새 정부의 정책 드라이브가 얼마나 지속될지, 글로벌 환경 변화가 어떻게 전개될지... 앞으로가 더 흥미로울 것 같습니다. 🌟
투자는 본인 책임이며, 이 글은 정보 제공 목적입니다.
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